一九四二年，第二次世界大战，日军入侵马来西亚时，一支游击队在美籍工程师法瑞、马来青年吴与欧亚混血籍女郎丹娜的领导下，进入森林继续对抗日军，三人患难生死与共。三年后，日军投降。
当澳印军队纷纷复员开拔回国，在车站上，法瑞告X已购置橡胶园谋发展，劝吴留下参加，不料吴误入歧途，车开前，吴掏出传家护符赠法，留作纪念，但从今后友谊结束，各行其是，法与丹颓然目送吴离开。
八年后，法瑞经营得法，已成当地实业界名人，丹娜执教乡村学校，也身兼教师联谊会主席，二人相爱，生活过得相当愉快。那时，吴已潜回马来，领导马共展开恐怖行动。法瑞的产业虽未受损害，但经不起当局的相劝，借重法过去与吴的关系，法独自深入森林寻吴，替吴与马来作公开谈判铺路，但不欢而归。
归途中，法在海滩结识杜林的女儿甘黛丝，甘对法的英俊仪表，芳心为之暗许。那时，杜林已晋升为英国驻马来亚高级专员了，他作风开明，对晚间七时半过后不准脚踏车通行的禁令，欣然取消。可是，恐怖分子在官员宴会投掷手榴弹，造成伤亡的事件，加速政府采取坚壁清野的政策，把居住森林居民疏散，烧毁村庄，使围剿工作易于进行。
丹娜不明当局苦心，目睹学校被焚，抗议无效，愤而沿山路出走，吴适出现，一番游说，丹中了毒计误做他的同路人，丹因车篮上发现军火，触犯紧急条例被判绞刑，驻军负责人卡文虽网开一面，只要丹肯领攻吴的巢穴，便可免死，但为丹所拒。
甘黛丝为了营救丹，也诸多奔走，最后只身深入虎谷寻吴而去，反被吴用作人质，期使当局把丹释放，卡文通知法说丹的刑期在七八天后执行，那时法深感事态严重，愿入虎谷，但要把丹的刑期展缓三天，卡文答应回去通知杜林，但半途已被杀。
另一搜索部队，同时与法瑞抵达吴的巢穴，伞兵群、森林部队用迫击炮开攻，一举把吴部歼灭，吴挟着甘落荒而逃，被法擒获押着回去，途中险象环生，吴背信几置法于死地，幸甘举枪把吴击成重伤，他死前说…丹是无辜的，被发现的军火只是有计划的插赃以达叛乱而已。
七日后，法与甘回来了，马来亚的百姓也从此得安居乐业，但丹已成羔羊，法带着破碎心灵吻别甘说…恨相逢已晚。
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